Olá, como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. ERP MEGA
  3. ERP MEGA | CRM

ERP MEGA - CRM - Como cadastrar ocorrência de Alteração de Unidade do contrato para integração com o CRM

Celia Oliveira
  • Atualizado

Dúvida

Como cadastrar ocorrência de Alteração de Unidade do contrato para integração com o CRM, no módulo Global Construção?

Solução

Para cadastrar a ocorrência de Alteração de Unidade do contrato, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Construção / Global construção / Ocorrências / Tipos de ocorrência;

2. Clique no botão Inserir;

3. No campo Tipo Vinculado, localize a ocorrência: 73- Alteração de Unidade do Contrato;

4. Preencha o campo Máscara, sendo que para integrar com o CRM, o tipo de conta deve ser Analítica;

5. Preencha o campo Descrição;

6. No campo Validade da ocorrência, preencha de acordo com a regra validada com a Multidados;

7. Marque o parâmetro 'Integração CRM':

 

 

8. Acesse a aba INTEGRAÇÃO CRM, e preencha todos os parâmetros de integração;

Observação: Os parâmetros de integração devem ser informados conforme orientação da equipe responsável (Multidados).

 

 

9. Clique em Confirmar. 

Observação: Após o cadastro da ocorrência, a configuração será aplicada apenas para novas ocorrências de alteração de unidade do contrato.