Dúvida

Como cadastrar uma ocorrência de Quitação de Contrato para integração com o CRM, no módulo Global Construção?

Solução

Para cadastrar uma ocorrência de Quitação de contrato, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Construção / Global construção / Ocorrências / Tipos de ocorrência;

2. Clique no botão Inserir;

3. No campo Tipo Vinculado, localize a ocorrência: 7 Contrato Quitado;

4. Preencha os campos Máscara, e Tipo conta, sendo que para integrar com o CRM, o tipo de Conta tem que ser Analítica;

5. Preencha o campo Descrição;

6. No campo Validade da ocorrência, preencha de acordo com a regra validada com a Multidados:

7. Marque o parâmetro: 'Integração CRM':

8. Acesse a aba Integração CRM, e preencha todos os parâmetros de integração. 

Observação: Essa informação é passada pela equipe da Multidados:

9. Clique em Confirmar.

Observação: Ao finalizar o cadastro da ocorrência, irá validar somente as próximas ocorrências de Quitação do contrato.