Olá, como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. ERP MEGA
  3. ERP MEGA | CRM

ERP MEGA - CRM - Como cadastrar a ocorrência de Quitação de Contrato para integração com o CRM

Celia Oliveira
  • Atualizado

Dúvida

Como cadastrar uma ocorrência de Quitação de Contrato para integração com o CRM, no módulo Global Construção?

Solução

Para cadastrar uma ocorrência de Quitação de Contrato, realize os passos a seguir:

1. No menu, clique em Construção / Global construção / Ocorrências / Tipos de ocorrência;

2. Clique no botão Inserir;

3. No campo Tipo Vinculado, localize a ocorrência: 7- Contrato Quitado;

4. Preencha os campos Máscara, e Tipo conta. Para integração com o CRM, o tipo de conta deve ser Analítica;

5. Preencha o campo Descrição;

6. No campo Validade da ocorrência, preencha de acordo com a regra validada com a Multidados:

7. Marque o parâmetro 'Integração CRM':

8. Acesse a aba Integração CRM, e preencha todos os parâmetros necessários para integração;

Observação: Os parâmetros de integração devem ser informados conforme orientação da equipe responsável (Multidados).

9. Clique em Confirmar.

Observação: Após o cadastro da ocorrência, a configuração será aplicada apenas para novas ocorrências de Quitação do contrato.