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ERP MEGA - CRM - Como cadastrar uma ocorrência de Alteração de unidade do contrato para integração com o CRM

Celia Oliveira
  • Atualizado

Dúvida

Como cadastrar uma ocorrência de Alteração de unidade do contrato para integração com o CRM, no módulo Global Construção?

Solução

Para cadastrar uma ocorrência de Alteração de unidade do contrato, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Construção / Global construção / Ocorrências / Tipos de ocorrência;

2. Clique no botão Inserir;

3. No campo Tipo Vinculado, localize a ocorrência: 73 Alteração de Unidade do Contrato;

4. Preencha os campos: Máscara, sendo que para integrar com o CRM, o tipo de Conta tem que ser Analítica;

5. Preencha o campo Descrição;

6. No campo Validade da ocorrência, preencha de acordo com a regra validada com a Multidados;

7. Marque o parâmetro: 'Integração CRM':

 

 

8. Acesse a aba INTEGRAÇÃO CRM, e preencha todos os parâmetros de integração. 

Observação: Essa informação é passada pela equipe da Multidados: 

 

 

9. Clique em Confirmar. 

Observação: Ao finalizar o cadastro da ocorrência, irá validar somente as próximas ocorrências de Alteração de Unidade do Contrato.