CRM – Transferir Dados – Como transferir dados/informações entre usuários do CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como transferir dados e ou informações de um usuário para outro, no módulo Sistema?
Solução
Para realizar a transferência de dados entre usuários, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre no módulo Sistema / Transferir Dados;
3. Marque os dados que deseja transferir:
4. Selecione o Usuário de Origem, ou seja, o usuário atual e o Usuário de Destino que irá receber os dados à serem transferidos:
5. Clique no botão Transferir Dados.
Observação:
Nessa tela é possível transferir os seguintes dados:
- Responsabilidade de Contas;
- Vendedor;
- Representante;
- Compromissos Agendados;
- Oportunidades em Aberto;
- Folow-ups em Aberto para Oportunidades;
- Ocorrências não Resolvidas;
- Folow-ups em Aberto para Ocorrências;
- Responsabilidade de Contratos;
- Folow-ups e Notificações em Aberto para Contratos.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.