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    CRM – Transferir Dados – Como transferir dados/informações entre usuários do CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como transferir dados e ou informações de um usuário para outro, no módulo Sistema?

     

    Solução

    Para realizar a transferência de dados entre usuários, realize os passos a seguir:
     
    1. Acesse o CRM;

    2. Entre no módulo Sistema / Transferir Dados;

    3. Marque os dados que deseja transferir:

    4. Selecione o Usuário de Origem, ou seja, o usuário atual e o Usuário de Destino que irá receber os dados à serem transferidos:

    5. Clique no botão Transferir Dados.

     

    Observação:

    Nessa tela é possível transferir os seguintes dados:

    • Responsabilidade de Contas;
    • Vendedor;
    • Representante;
    • Compromissos Agendados;
    • Oportunidades em Aberto;
    • Folow-ups em Aberto para Oportunidades;
    • Ocorrências não Resolvidas;
    • Folow-ups em Aberto para Ocorrências;
    • Responsabilidade de Contratos;
    • Folow-ups e Notificações em Aberto para Contratos.

     
    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.