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ERP - Nova Campanha - Como incluir contas específicas em campanhas no CRM Legado e Senior X

Simara Zimermann
  • Atualizado

Dúvida

Como incluir contas específicas em campanhas, no módulo de Campanhas?

 

Solução

Para incluir contas específicas ao criar uma nova campanha, realize os passos abaixo:

1. Acesse o CRM;

2. Entre em Campanha / Nova Campanha;

3. Na Etapa 2/5: Público-alvo, marque a opção Aplicar Filtragem;

4. No campo Conta a Pesquisar, informe as contas que desejas incluir separadas por vírgula;

5. Marque a opção desejada: 'Todos', 'ID CRM', 'ID ERP', 'Razão Social', 'Nome Fantasia', 'Filial', 'Grupo Econômico', 'CPF/CNPJ', 'Email Geral':

6.  Clique no botão Filtrar Contas de Acordo com o Público-alvo Selecionado;

7. Aguarde o sistema mostrar as contas;

8. Siga com a criação da campanha.
 
Importante

As contas que aparecem em vermelho tarjadas, são contas que no cadastro estão marcadas para não receber campanha, então a conta será inclusa somente se for setada manualmente:
 

 
O sistema sempre apresenta o total de contas que estão marcadas para não serem enviadas: