O módulo de Peso por Diretor foi projetada para otimizar a divisão de leads por produto em diretorias específicas. Antes de começar, explicaremos como tudo funciona.

Se este módulo ainda não está ligado em seu CRM, contate a sua Gerente de Contas e/ou Suporte Hypnobox.

Como funciona?

Sempre que um lead do produto que você escolher entrar no CRM, a porcentagem de leads configurada para esse respectivo produto será verificada.

Além disso, é possível configurar quantos leads (novos) movimentarão o corretor para último da Fila de Atendimento.

Ou seja, se a proporção for de 50% para cada Diretoria e 1 lead movimenta o Corretor para último da Fila, a configuração será assim:

Portanto, todos os Leads novos que entrarem para determinado produto, terão 50% para o Diretor China e 50% para o Diretor EUA. Além disso, a cada 1 Lead novo, perderá posição na Fila.

Configure sua hierarquia

Além da configuração da proporção, deve-se configurar corretamente a hierarquia. É aqui que você determina quem irá, de fato, atender este produto.

Deixamos abaixo um exemplo prático:

Então, temos:

1. Diretor Geral
2. Diretor
3. Gerente
4. Corretor

Diretor Geral e Diretor

Neste perfil, atribua a regional do Produto em seu perfil. Siga as etapas abaixo:

1. Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Diretor Geral que deseja > clique no Menu de Ações > Editar

2. Na seção Responsável pelas regionais, marque a regional que o produto está configurado:

3. Clique em Salvar

Gerente

Neste perfil, atribua o Diretor e o produto que contará com essa distribuição balanceada. Siga as etapas abaixo:

1. Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Gerente que deseja > clique no Menu de Ações > Editar

2. Certifique-se que o Diretor e Regional estejam corretamente configuradas

3. Na seção Responsável pelos produtos, selecione o produto.

4. Clique em Salvar.

Corretor

Neste perfil, atribua o Gerente e o produto. Siga as etapas abaixo:

1. Acesse Configurações > Usuários > busque pelo Corretor que deseja > clique no Menu de Ações > Editar

2. Certifique-se que o Gerente esteja atribuído a este Corretor.

3. Marque o produto em seu perfil e clique em Salvar.

Configurar proporção e peso de Leads

Para configurar a proporção e peso de Leads para determinado produto, siga as etapas abaixo:

1. Clique em Produtos

2. Busque pelo produto que deseja > clique no Menu de Ações > Editar

3. No rodapé desta página, procure pela seção Peso por Diretor

Divida a proporção em porcentagem e não se preocupe em colocar o número exato, o sistema sempre arredondará o número.

Peso a receber por vez: quantos leads novos moverão o corretor para último

4. Após inserir os valores, clique sem Salvar.

Comportamento da Distribuição

A medida que os Corretores entram na Fila de Atendimento, o CRM fará terá o seguinte comportamento:

Ciclos

Quando o CRM encontrar um Corretor na Fila que atende àquele produto, o sistema levará em consideração o peso do Diretor daquele Corretor daquele produto do Lead atual.

Obter mais ajuda

Conheça o peso por Gerente — O que é Peso por Gerente?

Conheça os motivos para cair da Fila de Atendimento — Motivos para cair da fila