Dúvida

Como transferir contas específicas de um usuário para outro, no módulo Sistema?

Solução

Para transferir algumas contas de um usuário para outro, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Transferir Dados;

3. Aperte o o botão Realizar transferência de dados;

4. Sete a opção 'Entre Usuários' em Tipo de transferência;

5. Marque os dados que desejas transferir, em Dados a transferir;

6. Informe o Motivo da Transferência;

Importante

É necessário informar o Motivo da Transferência, pois agora é possível reverter a transferência quando necessário. Indicando corretamente o motivo ficará mais fácil de localizar e reverter.

7. Selecione o Usuário de origem e o usuário de destino;

8. Informe os IDs CRM das Contas no campo Transferir registros atrelados a Contas específicas (inserir apenas os IDs das Contas), conforme demonstrado na imagem abaixo:

9. Clique no botão Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.