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    CRM – Compromissos – Número de compromissos apresentado na tela de Dashboard e no relatório da tela de Consulta de compromissos são diferentes no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Incidente

    No módulo Compromissos e Analytics, ao comparar o número de compromissos gerados no Dashboard não fecha com o número gerado na consulta de compromissos.

     

    Causa

    Este incidente ocorre, pois os filtros utilizados nas telas são diferentes, geralmente o filtro da data está divergente.

     

    Solução

    Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;

    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Analytics / Dashboard, aba compromissos;

    3. Verifique os filtros e no campo período confirme qual opção foi selecionado em Analisar período por:

    4. Acesse Colaborativo / Compromissos / Consultar Compromissos;

    5. Informe os mesmos filtros utilizados na tela de Dashboard.

     

    Importante:

    • Quando no Dashboard for selecionado Data do compromisso em Analisar período por, no filtro da tela de Consulta de Compromissos deve ser informado o mesmo período em Data de Inicio:

    • Quando no Dashboard for selecionado Data de criação em Analisar período por, no filtro da tela de Consulta de Compromissos deve ser informado o mesmo período em Data de Criação:

    • Quando no Dashboard for selecionado Data de Conclusão em Analisar período por, no filtro da tela de Consulta de Compromissos deve ser informado o mesmo período em Data de Conclusão: