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ERP UAU – Prospect – Como vincular grupo de relacionamento

Jeniffer Sousa
  • Atualizado

Dúvida

Como vincular grupo de relacionamento?

 

Solução

Para vincular grupo de relacionamento, realize os passos a seguir:

1. No módulo CRM, clique em Atendimento / Prospect:

 

2. Selecione o prospect desejado:

 

3. No módulo CRM, clique em Atendimento / Grupo de relacionamento:

 

4. Localize o Grupo de relacionamento / Clique em Janela:

 

5. Arraste o grupo de relacionamento para a aba Relacionamentos:

 

6. Preencha os campos ‘Dt. Final’ e ‘Empresa/Obra’ / Clique em Gravar:

Observação: Os campos ‘Número’, ‘Dt. Final’ e ‘Empresa/Obra’ não são de preenchimentos obrigatórios.