Dúvida

Como promover o tipo de conta automaticamente para PROSPECTS e CLIENTES, no módulo Sistema?

Solução

A definição de quando promover a conta para Prospect e ou Clientes, está disponível na Definição das Etapas do Funil, Percentuais de Probabilidade e Promoção de Contas, para realizar alteração nessa parametrização, siga os passos abaixo:

1. Acesse o CRM;

2. Entre em Sistema / Configurar o CRM Senior;

3. Localize Definição das Etapas do Funil, Percentuais de Probabilidade e Promoção de Contas;

4. Defina nas etapas 1, 2, 3, 4 se desejas promover a conta para PROSPECTS, marcando a opção 'Promover LEADS para PROSPECTS quando a oportunidade estiver nesta etapa', conforme demonstrado na imagem abaixo:

5. Marque a opção 'Promover LEADS e PROSPECTS para CLIENTES quando a oportunidade estiver nesta etapa', para promover as contas automaticamente quando estiverem na etapa 6 da oportunidade:

6. Clique no botão Salvar Configurações do Sistema.

Importante
Ao marcar as opções para promover tipos de contas automaticamente, o sistema não possui parametrização por números de oportunidades, ou seja, a conta possuindo uma oportunidade na etapa, o sistema promoverá automaticamente para o tipo de conta definido.

Não temos a opção de leitura de número de oportunidades na etapa fechada/ganha por exemplo, para promover para clientes.

Caso desejes que o sistema tenha esse comportamento pedimos cadastrar essa solicitação em nosso Fórum de Produtos Senior, para que a equipe responsável pela evolução do produto possa analisar e aprovar sua sugestão.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.