Dúvida

Como transferir contas de um grupo responsável para outro grupo, no módulo Sistema?

Solução

Para realizar a transferência de contas entre grupos de usuários, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Transferir Dados;

3. Clique em Realizar transferência de dados;

4. Marque as opções 'Entre grupos' e 'Responsabilidade de Contas':

5. Informe o motivo da transferência;

Importante
É necessário informar o Motivo da Transferência, pois agora é possível reverter a transferência quando necessário. Indicando corretamente o motivo ficará mais fácil de localizar e reverter.

6. Selecione o grupo de origem e o grupo de destino para onde as contas serão transferidas:

7. Clique em Salvar para concluir a transferência.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.