Dúvida

Como transferir dados (Oportunidades, Compromissos, Ocorrências, Contatos, etc...) de uma conta para outra, no módulo Sistema?

Solução

Para realizar a transferência de dados entre contas, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento / Sistema / Transferir Dados;
3. Clique em Realizar transferência de dados;
4. Marque a opção 'Entre contas';
5. Selecione os dados que desejas transferir;

Importante: Marque a opção Contatos, principalmente se for transferir Compromissos.

6. Informe o motivo da transferência;
7. Selecione a conta de origem;
8. Informe a conta destino ou seja a conta que receberá os dados que desejas transferir:

9. Clique no botão Salvar.

Importante
Com essa alteração, os dados selecionados, foram transferidos da conta origem para a destino.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.