Dúvida

Como permitir que o usuário realize a alteração na data de compromissos, no módulo de Compromissos?

Solução

Para parametrizar a permissão para o usuário realizar a alteração da data de compromissos, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papéis;

3. Selecione o Perfil/Papel desejado;

4. Clique em Visualizar Permissões;

5. Marque 'Permitir' na opção Alterar a data de compromissos agendados, conforme destacado na imagem abaixo:

6. Clique no botão Salvar Permissões do Perfil.

Importante
Realizando esta parametrização, todos os usuários com o perfil/papel selecionado, poderão alterar a data do compromisso.

Quando o usuário possui mais de um papel vinculado é necessário realizar a alteração em ambos os papéis vinculado ao usuário.

Caso após a liberação o usuário não consiga realizar a alteração verifique os passos do artigo: CRM – Compromisso – Não é possível editar Data e Hora nos compromissos do CRM da Plataforma.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.