Dúvida

Como alterar status dos follow-ups de compromissos, eventos, tarefas em massa, no módulo do Colaborativo?

Solução

Para alterar status de follow-ups de compromissos, eventos, tarefas, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Consultar Follow-Ups;

3. Realize a filtragem dos follow-ups que desejas alterar o status;

3.1. Clique no botão Selecionar Filtragem / Novo Filtro;

3.2. Faça os filtros desejados;

3.3. Clique o botão Aplicar Filtro;

4. Aperte o botão Alterar status em massa;

5. Marque quais follow-ups desejas alterar, marcando o checkbox, caso queiras marcar todos, selecione o primeiro checkbox da linha do cabeçalho, conforme demonstrado na imagem abaixo:

6. Posicione o mouse em cima da opção Selecione o status e clique no status desejado;

Atenção: Após realizar a alteração em massa, não há mais como retornar para o status anterior, então antes de prosseguir com a alteração tenha absoluta certeza dessa operação.

7. Clique na opção 'Sim' caso estejam corretas a quantidade de follow-ups e o status informado na mensagem.

Importante
Todos os follow-ups selecionados serão alterados para a o status definido.