Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO DE RELACIONAMENTO | CRM
  3. CRM | Colaborativo

    CRM – Consultar Compromissos – Como consultar compromissos de um usuário no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como consultar compromissos de um usuário em específico, no módulo Colaborativo?

     

    Solução

    Para consultar compromissos de um determinado usuário, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;

    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Compromissos / Consultar Compromissos;

    3. Clique no botão Selecionar Filtragem / Novo Filtro;

    4. Selecione o usuário desejado em Usuário Responsável na aba Usuários ou Grupos:

    5. Clique no botão Aplicar Filtro.