Dúvida

Como concluir vários compromissos de uma única vez, no módulo Compromissos?

Solução

Para concluir vários compromissos de uma vez, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Compromissos / Consultar Compromissos;
3. Realize a filtragem dos compromissos que desejas concluir;
3.1. Clique no botão Selecionar Filtragem / Novo Filtro;
3.2. Faça os filtros desejados;
3.3. Clique o botão Aplicar Filtro;
4. Aperte o botão Alterar status em massa;
5. Marque quais desses compromissos desejas concluir, marcando o checkbox, caso queiras marcar todos selecione o primeiro checkbox da linha do cabeçalho:

6. Posicione o mouse em cima da opção Selecione o status e clique no status Concluído;

Atenção: Após realizar a alteração em massa, não há mais como retornar para o status anterior, então antes de prosseguir com a alteração tenha absoluta certeza dessa operação.

7. Clique na opção 'Sim' caso estejam corretas a quantidade de compromissos e o status informado na mensagem, no exemplo abaixo concluímos 63 compromissos:

Importante
Todos os compromissos selecionados serão concluídos.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.