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ERP UAU – Prospect – Não foi possível migrar o prospect

Massayoki Junior
  • Atualizado

Incidente

No módulo CRM, ao tentar realizar recebimento de uma parcela de proposta, é apresentada a mensagem: 'Erro ao migrar o prospect XX. CPF/CNPJ já está cadastrado para outra pessoa. Realize o vínculo do cliente ao prospect'.

 

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o CPF do prospect já se encontra associado a outra pessoa e a empresa possui a configuração: 'Não duplicar CPF/CNPJ'.

 

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o recebimento de uma parcela de proposta, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Módulo CRM/ Atendimento / Prospect:

 

2. Na grid Prospects, dê um duplo clique no prospect:

 

3. Selecione o detalhamento do campo Vínculo cliente:

 

4. Selecione o cliente que já existe no Cadastro de Pessoa, para realizar o vínculo manualmente:

 

5. Clique em Gravar: