CRM – Encerrar Compromissos – Como verificar se os compromissos estão configurados para encerrarem automaticamente no CRM da Plataforma
Dúvida
Como verificar se os compromissos estão parametrizados, para encerrarem automaticamente, no módulo Sistema?
Solução
Para verificar quais compromissos são encerrados automaticamente, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar Sistema, aba Compromissos Parâmetros;
3. Verifique na opção Encerrar automaticamente APENAS para as categorias a seguir, quais as categorias se compromissos são encerradas automaticamente:
Importante
O sistema irá encerrar automaticamente apenas os compromissos que contenham as categorias parametrizadas, no exemplo da imagem acima seria somente os Visita Cliente.
Os compromissos são encerrados todos os dias no final do dia, após o horário determinado.