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    CRM – Tarefas – Como incluir uma nova tarefa no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como incluir uma nova tarefa, no módulo Colaborativo?
     
    Solução
    Para incluir uma nova tarefa, siga os passos abaixo:
    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento| CRM / Colaborativo / Tarefas / Nova Tarefa;
    3. Preencha os campos desejados, lembrando os campos com asteriscos são obrigatórios:

     
    4. Registre a inclusão apertando no botão salvar.
     
    Observação
    O acompanhamento das tarefas podem ser realizados através do Consulta Tarefas ou do Dashboard.
     
    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.