CRM – Tarefas – Como incluir uma nova tarefa no CRM da Plataforma
Dúvida
Como incluir uma nova tarefa, no módulo Colaborativo?
Solução
Para incluir uma nova tarefa, siga os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento| CRM / Colaborativo / Tarefas / Nova Tarefa;
3. Preencha os campos desejados, lembrando os campos com asteriscos são obrigatórios:
4. Registre a inclusão apertando no botão salvar.
Observação
O acompanhamento das tarefas podem ser realizados através do Consulta Tarefas ou do Dashboard.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.