Dúvida

Como configurar o sistema para exibir os aniversariantes do dia para o usuário, no Meu Portal?

Solução

Para exibir os aniversariantes do dia para o usuário, realize os passos a seguir:

1. Acesse o CRM;
2. Entre em Sistema / Gerenciar Usuários;
3. Localize o usuário desejado e clique no nome dele;
4. Abra a aba Permissões;
5. Marque a opção 'Permitir' no campo Exibir Aniversariantes no Meu Portal:

6. Clique no botão Salvar Permissões do Usuário.

Importante:

• Todos os aniversariantes serão exibidos, indiferente se o usuário tem ou não acesso a conta do aniversariante.
• São exibidos todos os aniversariantes do dia, com informações de data de nascimento e ou aniversário cadastradas em Contas e ou Contatos.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.