Dúvida

Como incluir metas de vendas para os usuários, no módulo Sistema?

Solução

Para cadastrar metas de venda para os usuários, realize os passos abaixo:
 
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Usuários CRM;
3. Localize o usuário no qual desejas cadastrar a meta e clique em Ação / Detalhar;
4. Acesse a aba Gerenciar Metas;
5. Clique no botão Cadastrar Meta;
6. Informe o Ano-Base;
7. Selecione o Tipo de Oportunidade para qual será definida a meta;
7.1. Escolha os Suptipos de Oportunidade, caso desejes que a meta seja por Tipo e Subtipo;
8. Selecione uma Modalidade de negócios se desejares também que a meta seja por Modalidade;
9. Escolha o tipo de meta Monetária para valores ou Quantitativa para quantidades;
10. Informe os valores mensais desejados para cada mês:

 
11. Clique no botão Salvar.
 
Observação
Os campos Subtipos de Oportunidades e Modalidade de Negócio, são opcionais, não há necessidade de preenchimento, caso deseje a meta somente por Tipo de Oportunidade.
 
Importante
Como a meta é estabelecida por tipo de Oportunidade, ao gerar o relatório é necessário informar o tipo de oportunidade definido nas metas, para que os números sejam apresentados corretamente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.