Dúvida

Como transferir contas de um usuário para outro, no módulo Sistema?

Solução

Para realizar a transferência de contas entre usuários, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Transferir Dados;

3. Clique em Realizar transferência de dados;

4. Marque a Opção 'Responsabilidade Contas':

5. Informe o Motivo da Transferência;

Importante
É necessário informar o Motivo da Transferência, pois agora é possível reverter a transferência quando necessário. Indicando corretamente o motivo ficará mais fácil de localizar e reverter.

6. Indique o usuário de origem e o de destino que receberá os dados:

7. Realize a transferência clicando no botão Salvar. 

Observação

Caso desejes transferir outras informações entre usuários, basta marcar quais, na opção Dados a transferir.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.