Dúvida

Como incluir metas de vendas para os usuários, no módulo Sistema?

Solução

Para cadastrar metas de venda para os usuários, realize os passos abaixo:

1. Acesse o CRM;
2. Entre em Sistema / Gerenciar Usuários;
3. Localize o usuário no qual desejas cadastrar a meta e clique em cima dele;
4. Acesse a aba Gerenciamento Metas;
5. Informe o Ano-Base;
6. Selecione o Tipo de Oportunidade para qual será definida a meta;
6.1. Escolha os Suptipos de Oportunidade, caso desejes que a meta seja por Tipo e Subtipo;
7. Selecione uma Modalidade de negócios se desejares também que a meta seja por Modalidade;
8. Sete o tipo de meta 'Monetária' para valores ou 'Quantitativa' para quantidades;
9. Informe os valores mensais desejados ao lado de cada mês:

10. Clique no botão Adicionar Meta.

Observação
Os campos Subtipos de Oportunidades e Modalidade de Negócio, são alternativos, não há necessidade de preencher caso deseje a meta somente por Tipo de Oportunidade.

Importante
Como a meta é estabelecida por tipo de Oportunidade, ao gerar o relatório é necessário informar o tipo de oportunidade definido nas metas, para que os números sejam apresentados corretamente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.