CRM – Sistema – Como configurar o sistema para encerrar o compromisso automaticamente no CRM da Plataforma
Dúvida
Como alterar a configuração, para encerramento automático de compromissos, no módulo Sistema?
Solução
Para alterar a configuração utilizar, para o CRM encerrar de forma automática os compromissos, siga os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre no menu Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar Sistema;
3. Entre na aba Compromissos;
4. Clique no botão Editar;
5. Sete a opção desejada, sendo:
- 'Não', para que o sistema não finalize os compromissos automaticamente, ou;
- 'Sim' para que o sistema finalize os compromissos de forma automática;
6. Aperte o botão Salvar para confirmar a alteração.
Importante
O sistema irá encerrar somente os compromissos agendados para o dia, ou seja, quando o sistema estiver configurado para encerrar de formar automática, todos os dias à meia noite, ele encerrará o compromisso em aberto que ficou pendente daquele dia.
Não serão finalizados compromissos futuros, somente o que está pendente.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.