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    CRM – Sistema – Como alterar os dados da empresa no CRM da Plataforma

    Aline Theiss
    • Atualizado

    Dúvida

    Como alterar os dados da empresa (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Responsável, E-mail, País, CEP, Estado, Cidade, Endereço, Bairro, Telefone, Site da Empresa) no módulo Sistema?

     

    Solução
    Para alterar os dados da sua empresa dentro do CRM, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma e entre no menu Gestão de Relacionamento | CRM;

    2. Acesse o menu Sistema / Configurar Empresa/Filial;

    3. Clique em Ações / Editar ao lado da empresa que desejas alterar:


    4. Informe os dados nos campos que desejas alterar:


    5. Grave as alterações clicando no botão Salvar.

     

    Observação
    Todos os campos com o asterisco em vermelho são de preenchimento obrigatório.

     

    Atenção
    As informações parametrizadas nessa tela são utilizadas em algumas partes do sistema, com destaque para a Proposta Comercial.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.