Pregunta
¿Cómo incluir código utilizado en el ERP, en el CRM de usuario?
 
Solución
Para vincular el código ERP al usuario, realice los siguientes pasos:
1. Acceder al CRM;
2. Vaya a Sistema / Administrar Usuarios CRM;
3. Localice el usuario deseado;
4. Haga clic en Acciones/Detalle;
5. Ingrese a la opción Identificadores de usuario, como se muestra a continuación:

 
6. En esta pantalla, registre el ERP ID en el campo Código, en el campo Descripción, ya sea Representante y/o Vendedor:

 
7. Guarde el cambio en el botón Guardar.
 
Importante
Es necesario que la Descripción sea correcta, Representante y/o Vendedor, para que el usuario se muestre en los filtros de Representante y/o Vendedor, dentro del sistema.
Recordando que el usuario puede tener más de un código, pudiendo tener hasta uno de Representante y otro de Vendedor, según el registrado en el ERP.
 
Aviso
Para que el Representante y/o Vendedor aparezca en los filtros, es necesario registrar los códigos como paso a paso arriba. Si el usuario no aparece en los filtros Representante y/o Vendedor, verifique si el registro del Identificador de Usuario es correcto.
 
Artículo externo
 
¡Aviso! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.