Pregunta
¿Cómo transferir datos/información de un usuario a otro?
 
Solução
Para transferir datos entre usuarios, realice los siguientes pasos:
 
1. Menú de acceso / Gestião de Relacionamento | CRM / Sistema / Transferencia de Datos;
2. Pulse Realizar transferencia de datos;
3. Seleccione los datos que desea transferir y el tipo de transferencia;
4. Informar el Razón para transferir;
5. Indique el usuario de origen y destino que recibirá los datos:
 

 
6. Realice la transferencia presionando el botón Guardar.
 
Observación
En esta pantalla, puede transferir los siguientes datos:

• Responsabilidad de Cuentas;
• Vendedor;
• Representante;
• Citas Programadas;
• Oportunidades abiertas;
• Follow-ups de las oportunidades abiertas;
• Ocurrencias sin resolver;
• Follow-ups de las ocurrencias abiertas;
• Responsabilidad del contratos;
• Notificaciones de contratos abiertos;
• Follow-ups de los contratos abiertos.

 
¡Aviso! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.