CRM – Cuentas – Cómo registrarse Motivo de inactivación
Pregunta
¿Cómo registrar Razones para la inactivación en el módulo de Registro?
Solución
Para incluir Razones para la inactivación, realice los siguientes pasos:
1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la gestión de relaciones | CRM / Altas / Razones para la inactivación;
3. Haga clic en Registrar Razones para la inactivación;
4. Seleccione a qué empresa y sucursal se vinculará el Motivo de Cierre, en los campos Empresa y Sucursal;
5. Ingrese el Motivo de la inactivación en el campo Descripción:
6. Haga clic en Guardar.
Observación
El módulo de cuentas utiliza los motivos de inactivación para indicar el motivo por el cual una cuenta está inactiva, descargada o bloqueada.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.