CRM – Tarjeta de Cumpleaños - Cómo mostrar los cumpleaños del día
Pregunta
¿Cómo mostrar los cumpleaños del día del usuario en Mi Portal?
Solución
Para mostrar los cumpleaños del día del usuario, realice los siguientes pasos:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papeis;
3. Seleccione el perfil/papel de usuario deseado;
4. Haga clic en Ver Permisos;
5. Marque la opción 'Permitir' en el campo Mostrar Cumpleaños en Mi Portal:
6. Haga clic en el botón Guardar permisos del perfil.
Importante
- Se mostrarán todos los cumpleaños, independientemente de si el usuario tiene acceso o no a la cuenta de la persona que cumple años.
- Se muestran todos los cumpleaños del día, con la fecha de nacimiento y/o la información del cumpleaños registrada en Cuentas y/o Contactos.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.