Pregunta

Cómo crear Actividad de Cuentas en el CRM, en el módulo Registros?

Solución

Para crear nuevas Actividades, siga los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;
2. Entrar en Menú / Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Actividades;
3. Haga clic en el botón Registrar Actividades;
4. Ingrese el nombre del Actividad que desea crear, en el campo Descripción:

5. Guarde la entrada usando el botón Guardar.

Importante
Cuando esté registrando una nueva cuenta y necesite una nueva Actividad, permanezca en la pantalla y haga clic en el botón de hamburguesa, como se muestra en la imagen a continuación:

Observación
Las Actividads son utilizadas por el módulo de cuentas con el fin de segmentarlas según su área de actividad.

¡Aviso! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros lanzamientos/procesos del sistema.