CRM – Dashboards – Não é possível filtrar os compromissos dos outros usuários no Dashboards do CRM da Plataforma
Incidente
No módulo Analytics, ao realizar o filtro do gráfico de Compromissos aparece somente a opção Meus compromissos, conforme demonstrado na imagem abaixo:
Causa
Esse incidente ocorre, pois o papel/perfil associado ao usuário que está realizando a consulta, não possui permissão para verificar compromissos de outros usuários.
Solução
Para realizar o filtro do gráfico de Compromissos, com a opção de outros outros usuários, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papeis;
3. Selecione o perfil/papel do usuário;
4. Clique em Visualizar Permissões;
5. Marque 'Permitir' em Consultar compromissos de outros usuários, conforme imagem abaixo:
6. Aperte o botão Salvar Permissões do Perfil.
Importante
A liberação é realizada por papel/perfil, então lembre-se que todos os usuários que estão atrelados ao perfil alterado, passarão a ter acesso aos filtros de outros usuários no Compromissos.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.