CRM – Usuario – Cómo crear un nuevo usuario en Platform CRM

Pregunta
¿Cómo crear un nuevo usuario en Platform CRM?
 
Solución
Para crear un nuevo usuario en el CRM, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ir a Menú / Tecnología / Administración / Gestión de los Usuarios;

3. Haga clic en el botón Agregar;

4. Ingrese el Nombre Completo del usuario;

5. En Iniciar sesión ingrese el Login que utilizará el usuario. En el Iniciar sesión de acceso debe ser informado el nombre@dominio de su organización. Recomendamos utilizar el correo electrónico del usuario, sin embargo, si es un correo electrónico general, le pedimos que cree un inicio de sesión específico para cada usuario, ya que no es posible que dos usuarios diferentes utilicen el mismo inicio de sesión;

6. Seleccione el Dominio de su organización;

7. Ingrese el correo electrónico del usuario;

8. Establezca una contraseña para el Usuario y confirme la misma;

9. Selecciona Idioma Español em Idioma preferido;

10. Elija Descripción y Teléfono Móvil, si lo desea, estos campos son opcionales:

11. Marque Cambiar contraseña después de la autenticación para que la contraseña se cambie después de la autenticación si lo desea;
12. Agregue el rol/perfil de usuario a los roles como se muestra en Cómo vincular un perfil de usuario;
13. Clic en Guardar;
14. Abra un ticket de soporte de CRM para activar al usuario para el producto de CRM. Ingrese el nombre de usuario para ser activado.