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CRM – Administrar usuarios – Cómo vincular el usuario a la empresa/sucursal

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo vincular un usuario a la nueva empresa/sucursal, en el módulo Sistema?

 

Solução

Para vincular al usuario a una empresa y sucursal, realice los pasos a continuación:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Administrar Usuarios CRM;

3. Ubique el usuario deseado y haga clic en él;

4. Haga clic en la pestaña Empresas de sucursales de usuarios;

5. Haga clic en el botón Acciones / Editar;

6. Seleccione a qué Empresa/Sucursal se debe vincular el usuario;

7. Seleccione la empresa/sucursal predeterminada del usuario:

8. Haga clic en el botón Guardar.

 

Observación
Al realizar esta parametrización le aparecerá al usuario en los módulos la nueva empresa/sucursal marcada.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.