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CRM – Transferir datos – Cómo transferir cuentas específicas a la responsabilidad de otro usuario

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo transferir cuentas específicas de un usuario a otro, en el módulo Sistema?

 

Solución
Para transferir algunas cuentas de un usuario a otro, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM/ Sistema / Transferir Datos;

3. Presione el botón Realizar transferencia de datos;

4. Seleccione la opción 'Entre usuarios' en Tipo de transferencia;

5. Selecciona los datos que deseas transferir, en Datos a transferir;

6. Ingrese el motivo de la transferencia;

Importante

Es necesario informar el Motivo de la Transferencia, ya que ahora es posible revertir la transferencia cuando sea necesario. Indicar correctamente el motivo será más fácil de localizar y revertir.

7. Seleccione el usuario de origen y el usuario de destino;

8. Ingrese los ID de CRM de las cuentas en el campo Transferir registros vinculados a cuentas específicas (ingrese solo los ID de cuenta), como se muestra en la imagen a continuación:


9. Realice la transferencia haciendo clic en el botón Guardar.

 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.