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CRM – Paso de la Negociación – Cómo cambiar el nombre de los Pasos de la Negociación de Oportunidades

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
Cómo cambiar el nombre de los Pasos de la Negociación de Oportunidades, en el módulo Sistema?

 
Solución
Para cambiar los nombres de los pasos de la negociación de oportunidades, realice los pasos a continuación:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar el CRM Senior;
3. Localice la Definición de las Etapas del Embudo, Porcentaje de Probabilidad y Promoción de Cuentas:

4. Cambiar los nombres de las etapas y probabilidades, según sea necesario;
5. Haga clic en el botón Guardar configuración del sistema.


Importante
La probabilidad de cierre no se puede cambiar en los pasos 5 y 6, ya que el paso 5 siempre se considerará Ganado (Cerrado - Cumplido) y el paso 6 siempre se considerará Perdido (Cerrado - Cancelado), este es el concepto del sistema.


¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.