Hola, ¿cómo podemos ayudarle?

  1. Senior
  2. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO | CRM
  3. CRM | Sistema

CRM – Configurar Empresa/Sucursal – Cómo configurar el servidor FTP

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo configurar el servidor FTP en el módulo Sistema?


Solución
Para configurar el servidor FTP, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar Empresa/Sucursal;
3. Haga clic en la pestaña Parámetros de FTP;
4. Presione el botón Registrar Parámetros FTP;
5. Complete todos los campos con los datos de su servidor FTP, como se indica a continuación:

  • Seleccione la Empresa para la que está configurando el servidor en el campo Empresa;
  • Seleccione la Sucursal para la cual está realizando la configuración en el campo Sucursal;
  • Ingrese el host del servidor en el campo Dirección FTP;
  • Mencione el puerto utilizado en el campo Puerto FTP;
  • Ingrese el nombre de la Carpeta donde se deben guardar los archivos adjuntos, en el campo Carpeta;
  • Ingrese el nombre de usuario y contraseña para acceder al servidor FTP, en los campos Nombre de usuario y Contraseña;
  • Seleccione el tipo de conexión utilizado por su servidor: 'FTP (predeterminado)' o 'SFTP (SSL)';
  • Siete métodos de transferencia: 'Pasivos (PASV - Recomendado) o 'Activo':

 

6. Haga clic en el botón Probar carga de archivo para validar la conexión, si los datos son correctos el sistema regresará con el siguiente mensaje:


7. Presione el botón Guardar.


Atención
Si el sistema regresa con un mensaje rojo indicando que no se pudo realizar la conexión, revise los datos ingresados.


Importante
Para poder realizar la conexión correctamente, además de que la información de conexión sea correcta, es necesario:

 

  • El servidor FTP que se configurará debe tener un Certificado de Seguridad TLS Activo;
  • Las IP de CRM que deben publicarse son: 18.228.227.211 y 189.16.40.2.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.