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CRM – Metas – Cómo incluir metas de ventas

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo incluir objetivos de ventas para los usuarios en el módulo Sistema?

 

Solución

Para registrar objetivos de ventas para los usuarios, realice los pasos a continuación:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Administrar Usuarios CRM;

3. Ubique el usuario con el que desea registrar el objetivo y haga clic en Acción / Detalle;

4. Acceda a la pestaña Gestionar los objetivos;

5. Haga clic en el botón Registrar los objetivo;

6. Ingrese el Año Base;

7. Seleccione el Tipo de Oportunidad para el cual se definirá la meta;7.1. Elija los Tipos de Oportunidad, si desea que el objetivo sea por Tipo y Subtipo;

8. Seleccione un Modalidad de negocio si también desea que el objetivo sea por Tipo;

9. Elija el tipo de objetivo Monetario para valores o Cuantitativo para cantidades;

10. Ingrese los montos mensuales deseados para cada mes:

 10. Haga clic en el botón Guardar.

 

ObservaciónLos campos Subtipos de Oportunidad y Tipo de Negocio son opcionales, no es necesario completarlos si desea el objetivo solo por Tipo de Oportunidad.

ImportanteComo la meta se establece por tipo de Oportunidad, al generar el reporte es necesario informar el tipo de oportunidad definida en las metas, para que los números se presenten correctamente.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.