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CRM – Tarjeta de Cumpleaños - Cómo mostrar los cumpleaños del día

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo mostrar los cumpleaños del día del usuario en Mi Portal?


Solución
Para mostrar los cumpleaños del día del usuario, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papeis;

3. Seleccione el perfil/papel de usuario deseado;

4. Haga clic en Ver Permisos;

5. Marque la opción 'Permitir' en el campo Mostrar Cumpleaños en Mi Portal:


6. Haga clic en el botón Guardar permisos del perfil.
 
 
Importante

  • Se mostrarán todos los cumpleaños, independientemente de si el usuario tiene acceso o no a la cuenta de la persona que cumple años.
  • Se muestran todos los cumpleaños del día, con la fecha de nacimiento y/o la información del cumpleaños registrada en Cuentas y/o Contactos.

 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.