Problema

Como criar um relatório para visualizar a consulta sobre as solicitações de um processo de visão dinâmica apresentando os status de cada uma destas solicitações.

Solução

Para realizar a disponibilização deste relatório, é preciso habilitar alguns recursos vinculados ao processo, para que seja possível executar o relatório e visualizar o mesmo.

Abaixo seguem os passos para pode habilitar o relatório, atualizar a base de dados, criar o relatório e executar o mesmo.

1 - Habilitar a visão para o processo

Caso o processo não tenha a visão habilitada, não será possível criar o relatório para o mesmo. Execute os passos abaixo:

• Acesse a Plataforma Senior X com o usuário administrador do processo
• Acesse o menu Senior X > BPM > Processos
• Encontre o processo que deseja criar o relatório e clique em "Ações > Editar"
• Na tela de edição do processo, clique na opção "integrações"
• Habilite o campo "Habilitar visão" e inclua um nome para a visão dinâmica deste processo
• Clique no botão "Salvar" para gravar as informações

2 - Atualização da base de dados de relatório

Sempre que houver mudanças na definição da base de relatórios, é necessário realizar a sincronização dos metadados para que o recurso esteja disponível em seu Tenant junto com as tabelas, campos e estrutura de metadados.

Para isso, realize os passos abaixo:

• Acesse a Plataforma com usuário administrador
• Acesse o menu Tecnologia > Administração > Banco de dados de Relatório > Habilitar relatório
• Role até o final da tela, e clique no botão "Atualizar base de dados"
• O processo de atualização pode demorar bastante. Aguarde até a finalização completa.

3 - Criação do relatório

Como o objetivo do relatório é ter um retorno informando o status de cada uma das solicitações do processo, abaixo segue a forma como esse status é armazenado na base de dados da plataforma.

    - Status = 11 Quando a solicitação do processo já está como 'Encerrado' ou 'tratada'

    - Status = 4 Quando a solicitação do processo está como 'Cancelado'

    - Status = 1 Quando a solicitação do processo está como 'Pendente' ou 'Em Andamento', aguardando uma ação de aprovação.

• Acesse o menu Tecnologia > Customização > Relatórios > Visão Dinâmica
• Clique no botão "Nova Visão"
• Insira um nome e descrição para seu relatório
• Clique na opção "Editor SQL"

No campo de consulta insira o comando SQL conforme o padrão abaixo

Select
Case
    when A.status=1 Then 'Em Andamento'
    when A.status=11 Then 'Encerrada'
    when A.status=4 Then 'Cancelada'
End as Status,
A.process_instance_id as Solicitacao,
A.start_date as Data_Inicio,
A.end_date as Data_Final,
A.responsible as Responsavel
From "platform-workflow".<nome_processo_bpm> As A

Onde nome_processo_bpm é o nome que foi definido para a visão no passo 1

• Clique então no botão "Salvar" para gravar o seu relatório
• Para visualizar um preview do relatório você pode clicar no botão "Visualiar"
• Para gerar um relatório completo, clique no botão "Gerar Relatório"

Você pode também agendar uma execução periódica automática deste relatório clicando no botão "Agendar execução". Basta selecionar o formato do relatório, e a quantidade de dias que o mesmo deverá ficar disponiblizado.

Ao clicar para confirmar você será direcionado para a tela de Dados do Agendamento. Na sessão "Execução", você deve informar quando o relatório deve ser iniciado, e o horário de geração do mesmo. Caso queira que o relatório seja executado mais de uma vez, selecione a opção "Repetir" e configure a periodicidade.

Fontes Adicionais:

• Visões Dinâmicas;