Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO EMPRESARIAL | ERP e GO UP
  3. ERP e GO UP | Mercado

    ERP – Retenção Imposto de Renda – Como configurar a retenção de Imposto de Renda (IR) na nota fiscal de saída

    Adriana Kuster
    • Atualizado

    Dúvida

    Como configurar a retenção de Imposto de Renda (IR) na nota fiscal de saída?

     

    Observação

    Essa retenção também é conhecida pela sigla IRRF (Imposto sobre a Renda Retido na Fonte).

     

    Solução
    Para calcular a retenção de Imposto de Renda (IR) na rotina de nota fiscal de saída, realize os passos a seguir:

     

    1. Para destinatário sendo Empresa Pública defina no cadastro do cliente tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro o Tipo o campo 'Tipo Direito Propriedade' como '2-Pública':

     

    1.1 Defina o percentual de retenção no cadastro do produto tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual no campo '% IRRF Empresa Pública':

     

    2. Para destinatário sendo Empresa Privada defina no cadastro do cliente tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro o Tipo o campo 'Tipo Direito Propriedade' como '1-Privada':

     

    2.1. Defina o percentual de Retenção no cadastro do produto tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual no campo '% IRRF':

     

    3. Defina no cadastro do cliente F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro o campo 'Retenção por produto' como 'S-Sim':

     

    4. Parametrize no cadastro da empresa F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro campo 'Retenção por produto' como 'S-Sim':

     

    Observação

    • É possível parametrizar o Percentual de Retenção do IR apenas no cadastro do produto que pode ser feita das seguintes formas:
    • Forma agrupada pela tela F075GFP - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Agrupado; ou
    • No cadastro da família pela tela F012FAM - Cadastros / Produtos e Serviços / Famílias; ou
    • No cadastro do representante tela F090REP - Cadastros / Representantes / Cadastro onde possui o campo '% IRRF';
    • É possível sugerir e automatizar o cálculo via identificador de regras VEN-000ALIRF01. Clique aqui para verificar a documentação do identificador de Regra: VEN-000ALIRF01.

     

    Importante

    A base e o valor do IRRF serão zeradas quando utilizado para o agronegócio, na condição em que o cadastro do cliente ou fornecedor tiver o parâmetro 'Cooperado' = S - Sim. Este zeramento será efetuado ao incluir um item de produto ou serviço na nota fiscal de saída e entrada, pedidos ou ordem de compra. O mesmo procedimento ocorre nas baixas de títulos da Gestão do Contas a Pagar.