7104 - F140PRE opção "Via Pedido Nota Entrada (6)".
Problema: Descrição do problema: Na tela F140PRE utilizando a opção Via Pedido Nota Entrada (6) Desta forma informamos o pedido gerado e presenta a mensagem em anexo. Esta opção que o cliente deseja utilizar é realmente para esta finalidade?
O desejo do cliente é fazer uma amarração entre nota de entrada, pedido e nota de saída.
Rotina / Tela: F140PRE.
Solução: Solução 7104: Esta nota de entrada é gerada através do pedido.
RESUMO:
Na transação do pedido guia outros informar S pu P no campo Gerar NF ao fechar pedido
Cadastrar o Identificador de regras a seguir com uma regra definindo o tipo a série e a transação da nota de entrada.
Identificador: CPR-440DEFSN01
Finalidade: Informar tipo, série número e transação de produto para uma nota fiscal de entrada gerada no fechamento de um pedido (quando houver parâmetro na transação indicando que deve ser gerada nota de entrada no fechamento de pedido). Esse identificador é obrigatório para sugerir esses valores, embora possam vir sugeridos pelos valores padrões, é necessário para quando for desejado gerar o tipo de nota de entrada 1, sendo assim necessário informar o número da nota por algum mecanismo implementado no código do corpo da regra ou se há a necessidade de alguma alteração nesses valores de acordo com algum dado do pedido.
Ao fechar o Pedido gera a nota de entrada.
Na tela F140PRE marcando a opção Via pedido e nota entrada, permite utilizar este pedido.
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Documentação detalhada:
NOTA FISCAL DE ENTRADA VIA PEDIDO
Implementado processo que permite gerar nota fiscal de entrada baseada em pedido, no fechamento deste, permitindo indicar posteriormente o pedido para emitir nota fiscal de saída de devolução, onde será feita a devolução de quantidades para a nota fiscal de entrada gerada pelo pedido e também liquidando o próprio pedido. É possível pelo processo também agregar serviços ao pedido e configurar o tipo de nota de entrada gerado (somente tipo 1 ou 7, sendo o tipo 7 o padrão).
Para utilizar essa funcionalidade, foi criado um parâmetro na transação do vendas (F001TDV), o parâmetro Gera NF Entrada ao fechar pedido, que pode receber S (sim), N (não) ou P (Pergunta), sendo que o valor padrão é N, e quando o valor for P, será solicitado ao usuário se deseja gerar nota de entrada no momento do fechamento. S irá gerar automaticamente.
Para gerar a nota de entrada através do pedido também é necessário que o cliente esteja ligado a um fornecedor, caso contrário, o parâmetro será desconsiderado e não será gerada nota de entrada, além do que o fornecedor deve possuir histórico na empresa e filial atual (logada).
O pedido após fechado e gerada nota fiscal de entrada, não pode ser alterado, apenas, desbloqueado, reabilitado, cancelado ou faturado (total ou parcialmente).
Na geração da nota fiscal de entrada no momento do fechamento do pedido, foi criado o identificador de regra CPR-440DEFSN01, que permite informar o tipo de nota, número de série e número de nota.
Link da documentação do identificador: https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.8.10/index.htm#identificadores_regras/cpr_440defsn01.htm
Por padrão a rotina assume e sugere o tipo de nota de entrada 7 (que irá gerar nota fiscal de saída do tipo 0 no vendas) e nessa situação, é apenas necessário devolver ao sistema qual é o número de série da nota, pois será utilizado o utilizado o último número + 1 da série da nota fiscal de saída. Caso seja do tipo 1, será necessário informar também o número da nota de entrada, além da série. O identificador permite retornar também a transação de produto para a nota fiscal de entrada. Essa transação já é sugerida e levada para a regra do identificador de acordo com padrão do sistema, através do tipo de nota e dos e parâmetros por transação e estado ou do identificador 440TNSDE01 (frisando que o valor da transação é obtidos antes de ser passado ao identificador 440TNSDE01). Além disso, a regra recebe algumas variáveis que são dados do pedido para que via regra o usuário possa definir o que lhe é necessário de acordo com esses dados. No retorno dos valores do identificador, são feitas as seguintes consistências para para os valores do tipo, número, série e transação retornadas:
1) se a série foi informada e se existe no sistema
2) se o número de nota foi informado, caso o tipo de nota seja alterado para 1
3) se o número e série da nota de entrada já não existem para o fornecedor e a filial atual
4) se a transação foi informada e existe no sistema
As demais consistências normais do sistema são feitas durante a geração da nota, tal qual uma digitação manual.
Mais detalhes do identificador seguem:
Módulo : CPR
Identificador : 440DEFSN01
Ao gerar a nota de entrada, são utilizados os valores dos dados gerais e dos itens de produto do pedido. É utilizado o fornecedor ligado ao cliente do pedido para a nota de entrada e esta é gerada na a empresa e filial do pedido e a data de emissão é a data de fechamento do pedido. Após gerada, a nota de entrada é automaticamente fechada e para cada item de produto da nota de entrada é feita a ligação com o item de pedido que o gerou. Se a nota gerada é do tipo 7, é consumido um número da série da saída e gerada a nota de saída do tipo 0. A nota de entrada será gerada com procedência igual a 3 (via pedido). Se ocorrerem erros durante a geração da nota de entrada, os mesmos serão informados ao usuário e o pedido não será fechado. Seguem alguns requisitos para que não ocorram problemas nesse momento:
1) a condição de pagamento do pedido deve ter aplicação A, ou seja Ambos (Vendas e Compras) para que seja atribuída esta condição corretamente para a nota de entrada
2) o fornecedor ligado ao cliente do pedido deve ter definições/históricos cadastrados na filial atual.
Após o fechamento do pedido, caso ele esteja ligado a uma nota fiscal de entrada, não será possível incluir novos itens, nem alterar individualmente os itens, ou seja o único processo que poderá ser feito no pedido é o faturamento, reabilitação ou cancelamento total do mesmo. No caso do cancelamento e reabilitação a nota fiscal de entrada também será cancelada e excluída. As notas de entrada geradas através de um pedido não poderão ser canceladas ou reabilitadas, a não ser automaticamente pela reabilitação ou cancelamento do pedido. Na nota de entrada gerada pelo pedido, será incluída uma observação identificando o pedido pela qual foi gerada. Para notas de entrada do tipo 7, na observação da nota de saída gerada pela de entrada, haverá a identificação da nota de entrada que gerou a mesma.
No momento do retorno, na rotina de preparação da nota fiscal de saída (F140PRE) foi incluída a opção Via Pedido e Nota de Entrada, a qual permite que quando seja utilizada uma nota de saída do tipo retorno ou devolução (tipo 2, 5), seja possível informar um pedido que esteja ligado a uma nota fiscal de entrada. Nesse momento, o sistema irá exibir a nota ligada ao pedido e irá carregar os dados da nota fiscal de entrada ligada, além dos produtos. Se o pedido possuir itens de serviço, os mesmos serão carregados do pedido. Pedidos que geraram notas fiscais de entrada somente podem ser faturados através dessa opção. Se forem utilizados em outros pontos do sistema que permitem faturamento de pedidos o usuário será avisado ou os pedidos não serão exibidos para utilização. Ao processar e fechar a nota de saída, os itens de produto e serviço do pedido serão liquidados e as quantidades utilizadas dos produtos serão atualizadas como quantidade devolvida nos respectivos itens da nota fiscal de entrada.
Na reabilitação ou cancelamento de uma nota de saída de retorno gerada por pedido e nota de entrada, de acordo com as opções de reabilitação ou cancelamento, o pedido e itens serão reabilitados e as quantidades devolvidas da nota de entrada serão atualizadas, deduzindo do que foi devolvido pela nota de saída.
O desejo do cliente é fazer uma amarração entre nota de entrada, pedido e nota de saída.
Rotina / Tela: F140PRE.
Solução: Solução 7104: Esta nota de entrada é gerada através do pedido.
RESUMO:
Na transação do pedido guia outros informar S pu P no campo Gerar NF ao fechar pedido
Cadastrar o Identificador de regras a seguir com uma regra definindo o tipo a série e a transação da nota de entrada.
Identificador: CPR-440DEFSN01
Finalidade: Informar tipo, série número e transação de produto para uma nota fiscal de entrada gerada no fechamento de um pedido (quando houver parâmetro na transação indicando que deve ser gerada nota de entrada no fechamento de pedido). Esse identificador é obrigatório para sugerir esses valores, embora possam vir sugeridos pelos valores padrões, é necessário para quando for desejado gerar o tipo de nota de entrada 1, sendo assim necessário informar o número da nota por algum mecanismo implementado no código do corpo da regra ou se há a necessidade de alguma alteração nesses valores de acordo com algum dado do pedido.
Ao fechar o Pedido gera a nota de entrada.
Na tela F140PRE marcando a opção Via pedido e nota entrada, permite utilizar este pedido.
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Documentação detalhada:
NOTA FISCAL DE ENTRADA VIA PEDIDO
Implementado processo que permite gerar nota fiscal de entrada baseada em pedido, no fechamento deste, permitindo indicar posteriormente o pedido para emitir nota fiscal de saída de devolução, onde será feita a devolução de quantidades para a nota fiscal de entrada gerada pelo pedido e também liquidando o próprio pedido. É possível pelo processo também agregar serviços ao pedido e configurar o tipo de nota de entrada gerado (somente tipo 1 ou 7, sendo o tipo 7 o padrão).
Para utilizar essa funcionalidade, foi criado um parâmetro na transação do vendas (F001TDV), o parâmetro Gera NF Entrada ao fechar pedido, que pode receber S (sim), N (não) ou P (Pergunta), sendo que o valor padrão é N, e quando o valor for P, será solicitado ao usuário se deseja gerar nota de entrada no momento do fechamento. S irá gerar automaticamente.
Para gerar a nota de entrada através do pedido também é necessário que o cliente esteja ligado a um fornecedor, caso contrário, o parâmetro será desconsiderado e não será gerada nota de entrada, além do que o fornecedor deve possuir histórico na empresa e filial atual (logada).
O pedido após fechado e gerada nota fiscal de entrada, não pode ser alterado, apenas, desbloqueado, reabilitado, cancelado ou faturado (total ou parcialmente).
Na geração da nota fiscal de entrada no momento do fechamento do pedido, foi criado o identificador de regra CPR-440DEFSN01, que permite informar o tipo de nota, número de série e número de nota.
Link da documentação do identificador: https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.8.10/index.htm#identificadores_regras/cpr_440defsn01.htm
Por padrão a rotina assume e sugere o tipo de nota de entrada 7 (que irá gerar nota fiscal de saída do tipo 0 no vendas) e nessa situação, é apenas necessário devolver ao sistema qual é o número de série da nota, pois será utilizado o utilizado o último número + 1 da série da nota fiscal de saída. Caso seja do tipo 1, será necessário informar também o número da nota de entrada, além da série. O identificador permite retornar também a transação de produto para a nota fiscal de entrada. Essa transação já é sugerida e levada para a regra do identificador de acordo com padrão do sistema, através do tipo de nota e dos e parâmetros por transação e estado ou do identificador 440TNSDE01 (frisando que o valor da transação é obtidos antes de ser passado ao identificador 440TNSDE01). Além disso, a regra recebe algumas variáveis que são dados do pedido para que via regra o usuário possa definir o que lhe é necessário de acordo com esses dados. No retorno dos valores do identificador, são feitas as seguintes consistências para para os valores do tipo, número, série e transação retornadas:
1) se a série foi informada e se existe no sistema
2) se o número de nota foi informado, caso o tipo de nota seja alterado para 1
3) se o número e série da nota de entrada já não existem para o fornecedor e a filial atual
4) se a transação foi informada e existe no sistema
As demais consistências normais do sistema são feitas durante a geração da nota, tal qual uma digitação manual.
Mais detalhes do identificador seguem:
Módulo : CPR
Identificador : 440DEFSN01
Ao gerar a nota de entrada, são utilizados os valores dos dados gerais e dos itens de produto do pedido. É utilizado o fornecedor ligado ao cliente do pedido para a nota de entrada e esta é gerada na a empresa e filial do pedido e a data de emissão é a data de fechamento do pedido. Após gerada, a nota de entrada é automaticamente fechada e para cada item de produto da nota de entrada é feita a ligação com o item de pedido que o gerou. Se a nota gerada é do tipo 7, é consumido um número da série da saída e gerada a nota de saída do tipo 0. A nota de entrada será gerada com procedência igual a 3 (via pedido). Se ocorrerem erros durante a geração da nota de entrada, os mesmos serão informados ao usuário e o pedido não será fechado. Seguem alguns requisitos para que não ocorram problemas nesse momento:
1) a condição de pagamento do pedido deve ter aplicação A, ou seja Ambos (Vendas e Compras) para que seja atribuída esta condição corretamente para a nota de entrada
2) o fornecedor ligado ao cliente do pedido deve ter definições/históricos cadastrados na filial atual.
Após o fechamento do pedido, caso ele esteja ligado a uma nota fiscal de entrada, não será possível incluir novos itens, nem alterar individualmente os itens, ou seja o único processo que poderá ser feito no pedido é o faturamento, reabilitação ou cancelamento total do mesmo. No caso do cancelamento e reabilitação a nota fiscal de entrada também será cancelada e excluída. As notas de entrada geradas através de um pedido não poderão ser canceladas ou reabilitadas, a não ser automaticamente pela reabilitação ou cancelamento do pedido. Na nota de entrada gerada pelo pedido, será incluída uma observação identificando o pedido pela qual foi gerada. Para notas de entrada do tipo 7, na observação da nota de saída gerada pela de entrada, haverá a identificação da nota de entrada que gerou a mesma.
No momento do retorno, na rotina de preparação da nota fiscal de saída (F140PRE) foi incluída a opção Via Pedido e Nota de Entrada, a qual permite que quando seja utilizada uma nota de saída do tipo retorno ou devolução (tipo 2, 5), seja possível informar um pedido que esteja ligado a uma nota fiscal de entrada. Nesse momento, o sistema irá exibir a nota ligada ao pedido e irá carregar os dados da nota fiscal de entrada ligada, além dos produtos. Se o pedido possuir itens de serviço, os mesmos serão carregados do pedido. Pedidos que geraram notas fiscais de entrada somente podem ser faturados através dessa opção. Se forem utilizados em outros pontos do sistema que permitem faturamento de pedidos o usuário será avisado ou os pedidos não serão exibidos para utilização. Ao processar e fechar a nota de saída, os itens de produto e serviço do pedido serão liquidados e as quantidades utilizadas dos produtos serão atualizadas como quantidade devolvida nos respectivos itens da nota fiscal de entrada.
Na reabilitação ou cancelamento de uma nota de saída de retorno gerada por pedido e nota de entrada, de acordo com as opções de reabilitação ou cancelamento, o pedido e itens serão reabilitados e as quantidades devolvidas da nota de entrada serão atualizadas, deduzindo do que foi devolvido pela nota de saída.