Problema: O cliente irá mudar o portador e carteira na emissão de boletos a partir da NF. Como deixar essa rotina pré-selecionada e de forma automática?

Rotina / Tela: F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal


Solução: Solução 15767:
Quando é emitida a nota fiscal de saída, na aba Parcelas a sugestão do Portador e Carteira vem de acordo com o que está configurado para a filial na tela F070FRE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber, os campos Portador e Carteira.
A partir do momento que for informado novo portador e carteira nesta tela, será sugerido automaticamente para as novas notas e será gerado o título de acordo com esta nova configuração.

Quando a nota fiscal tiver integração com financeiro é necessário cadastrar portador e empresa padrão em Cadastros/Filiais/Parâmetros por Gestão/Contas a Receber.

Na tela F140CAN, a sugestão do portador na tela é por usuário, após uma vez informado, será gravado e para as próximas notas será sugerido.

Emitir Bloquetos Financeiros  
Quando esta opção estiver marcada, terá o objetivo de permitir a emissão dos bloquetos financeiros por portador e carteira, de forma agrupada.
Para isto, ao clicar em Mostrar, a tela F140SPT será apresentada e ali, o usuário poderá informar uma Impressora, um Diretório para a gravação do arquivo, o Formado de saída do arquivo (caso no for impresso) e a Qualidade de resolução. Estas informações serão salvas por usuário. Na grade Parcelas desta tela, será possível apenas consultar as informações das parcelas.

A configuração dos leiautes de impressão dos boletos estão no cadastro do portador.

Acessar a tela F039POR - Cadastros / Finanças / Portadores e efetuar o cadastro.
Podes verificar o portador antigo como estão as configurações e configurar no novo portador.