6358 - Análise de Crédito por Grupo de Empresa
Problema: Descrição do Problema: Analise de crédito por grupo de Empresa.
Rotina / Tela: Fechamento de Pedidos e notas fiscais.
Solução: Solução 6358: Segue abaixo as parametrizações para análise de crédito por grupo de empresa (considerando todas as filiais).
Rotina / Tela: Fechamento de Pedidos e notas fiscais.
Solução: Solução 6358: Segue abaixo as parametrizações para análise de crédito por grupo de empresa (considerando todas as filiais).
F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro
Campo Analisa Crédito do Cliente por Empresa = S
F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento/ vendas 2
Campo Analisa credito para grupo de clientes = S (E070Ven.AncGre = 'S')
Cadastro empresa Analise credito grupo clientes por empresa = S.
F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro grupo empresas preenchido (E085Cli.CodGre > 0)
Identificador: 120LIMCL01
Módulo: VEN
Finalidade: A ativação do identificador indica se a análise do limite de crédito para o pedido e nota fiscal deve considerar todas as empresas e filiais cadastradas no sapiens.
Esse identificador será considerado na análise de crédito do pedido/nota fiscal.
Caso ativo, o cálculo para avaliar o limite de crédito será feito da seguinte forma:
Será obtido o somatório do saldo de duplicatas do cliente, do saldo de outras, bem como o somatório do limite de crédito e do saldo de crédito do cliente.
Se for utilizado o parâmetro Considera Ped. Abertos Análise Crédito Pedido, será feito também o somatório de todos os pedidos em aberto/aberto parcial de todas as empresas e filiais do cliente, senão será utilizado o valor líquido do pedido atual. De posse desses valores será verificado então se a soma do (somatório das duplicatas, somatório de outras e do somatório de valor líquido do pedido), menos o (somatório do saldo de crédito) é maior que o somatório do limite de crédito do cliente, retornando então o motivo de bloqueio como Limite de crédito.
Essa opção nova não irá afetar os outros parâmetros que são das definições do cliente da filial ou das filiais da empresa (neste último caso quando usar o parâmetro Análise Crédito por Empresa na empresa) tais como: Quantidade total de pagamentos em cartório do cliente, Quantidade de dias do maior atraso do cliente, Quantidade de dias de média de atraso do cliente, Quantidade de cheques sem fundo do cliente, Quantidade de protestos do cliente, Valor total de protestos do cliente.
Esses parâmetros também serão considerados contra os limites estabelecidos para esses valores na filial que estiver executando a análise.
Regra:
Não precisa estar ligado a uma regra.
F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento/ vendas 2
Campo Analisa credito para grupo de clientes = S (E070Ven.AncGre = 'S')
Cadastro empresa Analise credito grupo clientes por empresa = S.
F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro grupo empresas preenchido (E085Cli.CodGre > 0)
Identificador: 120LIMCL01
Módulo: VEN
Finalidade: A ativação do identificador indica se a análise do limite de crédito para o pedido e nota fiscal deve considerar todas as empresas e filiais cadastradas no sapiens.
Esse identificador será considerado na análise de crédito do pedido/nota fiscal.
Caso ativo, o cálculo para avaliar o limite de crédito será feito da seguinte forma:
Será obtido o somatório do saldo de duplicatas do cliente, do saldo de outras, bem como o somatório do limite de crédito e do saldo de crédito do cliente.
Se for utilizado o parâmetro Considera Ped. Abertos Análise Crédito Pedido, será feito também o somatório de todos os pedidos em aberto/aberto parcial de todas as empresas e filiais do cliente, senão será utilizado o valor líquido do pedido atual. De posse desses valores será verificado então se a soma do (somatório das duplicatas, somatório de outras e do somatório de valor líquido do pedido), menos o (somatório do saldo de crédito) é maior que o somatório do limite de crédito do cliente, retornando então o motivo de bloqueio como Limite de crédito.
Essa opção nova não irá afetar os outros parâmetros que são das definições do cliente da filial ou das filiais da empresa (neste último caso quando usar o parâmetro Análise Crédito por Empresa na empresa) tais como: Quantidade total de pagamentos em cartório do cliente, Quantidade de dias do maior atraso do cliente, Quantidade de dias de média de atraso do cliente, Quantidade de cheques sem fundo do cliente, Quantidade de protestos do cliente, Valor total de protestos do cliente.
Esses parâmetros também serão considerados contra os limites estabelecidos para esses valores na filial que estiver executando a análise.
Regra:
Não precisa estar ligado a uma regra.