ERP - Gestão de Faturamento - Como configurar corretamente a sugestão de carteira e portador
Dúvida
Como configurar corretamente a sugestão de carteira e portador, no módulo de Mercado?
Solução
Para configurar a sugestão de Carteira e Portador, temos de duas formas:
Parâmetros dinâmicos FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO e FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO:
1. Acesse a tela NF066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro (Formas de Pagamento);
2. Clique no botão Par. Dinâmicos;
3. Marque os parâmetros 'FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO' e 'FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO';
4. Aperte Processar.
Observação: Com isso, o sistema passa a sugerir o portador e a carteira definidos como padrão na forma de pagamento (quando ela for utilizada para gerar a NF). Ao alterar manualmente a forma de pagamento da nota/parcela/pedido, o portador e a carteira das parcelas não serão alterados.
Identificadores de Regras COM-000CDPOR02 (Portador) e COM-000CDCRT02 (Carteira):
1. Acesse a tela NF098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras);
2. Ative as regras COM-000CDPOR02 (Portador) e COM-000CDCRT02 (Carteira).