Dúvida

Como gerar um Adiantamento para um agente Cliente e vinculá-lo à uma nota de Faturamento, no módulo Financeiro?

Solução

Para vincular um adiantamento de Contas a Receber a uma Nota Fiscal, é necessário realizar primeiramente o lançamento de Adiantamento no módulo Financeiro.

Para realizar o vínculo do adiantamento com a Nota Fiscal de faturamento, realize os passos a seguir:

Para lançar um adiantamento para o cliente, que possa ser utilizado para baixar um Contas a Receber:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Movimentações / Movimento Financeiro;

2. Insira o Código de Ação de Adiantamento de Clientes;

3. Informe o Agente Financeiro e o Valor do Adiantamento;

4. Acesse a sub-aba Adiantamentos e clique em Inserir;

5. Selecione o Agente Cliente e o Tipo de Documento do Financeiro;

6. Informe o Valor do Adiantamento, clique em OK para gravar o lançamento.

Para realizar o vínculo do adiantamento com a Nota Fiscal de faturamento:

1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal / Faturamentos / Emitir nota fiscal;

2. Lance a Nota Fiscal informando os campos obrigatórios e clique em Ok para salvar;

3. Ao salvá-la será exibido uma mensagem de adiantamento à Confirmar, clique em Sim;

4. Após clicar em Sim, o sistema irá para a aba Condição de Venda;

5. Na sub-aba Baixa com Adiantamentos, clique no botão Inserir;

6. Na tela Baixa de Adiantamentos, insira o Código de Ação, Adiantamento e Valor e clique em OK.

7. Clique em Ok da tela de Nota Fiscal para gravar o faturamento.

Após os procedimentos acima, ao consultar o Contas a Receber no módulo Financeiro, na aba Edição e sub-aba Movimentação, o Adiantamento estará vinculado e com desconto referente ao valor do Saldo (adiantamento).