CRM – Cuentas – Cómo dejar automáticamente al usuario o grupo de usuarios responsable de la cuenta al registrar una nueva cuenta
Pregunta
¿Cómo configurar el sistema para que cuando el usuario registre una nueva cuenta, esta cuenta quede bajo responsabilidad de ese usuario, en el módulo Cuentas?
Solución
Para configurar el sistema para que al registrar una nueva cuenta, automáticamente pase a ser responsabilidad del usuario o grupo de usuarios que se está registrando, realice los siguientes pasos:
1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la gestión de relaciones | CRM / Sistema / Configurar Sistema;
3. Abra la pestaña Parámetros de cuentas;
4.Seleccione 'Usuario' o 'Los grupos de este usuario' en Al registrar una nueva cuenta, asigne automáticamente el responsable, según:
Importante: Al marcar la opción Usuario, cuando la cuenta se registra automáticamente, el usuario que se registra será responsable de la cuenta. Al marcar la opción Grupos de este usuario, la responsabilidad de la cuenta automáticamente recaerá en nombre de los grupos a los que pertenece el usuario.
6. Haga clic en Guardar.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.