Dúvida

Quais as configurações que devem ser validadas para que ocorra o envio automático de boletos por e-mail, no Portal de Clientes?

Solução

Para que seja feito o envio automático de boletos por e-mail, realize os passos a seguir:

1. Validação da conta SMTP;

O envio automático de boletos por e-mail, é feito pela conta SMTP de descrição: Padrão do Sistema, que deverá estar configurada conforme artigo: Como configurar ou alterar o servidor SMTP no Portal de Clientes

2. Configuração da conta para envio automático de boletos;

A conta de envio automático de boletos deve estar configurada conforme artigo: Portal de Clientes - Como configurar o envio automático de boletos por e-mail (administrador)

3. Validação do e-mail do Cliente;

O Cliente tem que ter um e-mail válido.

Para configuração do e-mail do Cliente, realize os passos a seguir:

3.1 Acesse o Portal de Clientes com a visão de Operador;

3.2 Na grid de Seleção de contratos, pesquise pelo contrato que irá validar os dados de acesso e clique em Buscar;

3.3 Acesse Minha Conta / Dados cadastrais;

3.4 Configure os campos: E-mail Principal e Outros E-mails:

4. O envio automático de boletos por e-mail, só irá ocorrer para as parcelas que estejam com vencimento menor ou igual a 30 dias no dia do envio;

5. Só serão enviados boletos automático por e-mail para os contratos que estejam com parcelas em Financeiro / Solicitação de 2ª via de boleto, com status de Emitir Boleto.

Observação: A conta Padrão do Sistema, envia os e-mails para alguns processos em que as demais contas não enviam por serem vinculadas a empreendimentos. Então é sempre necessário deixar a conta padrão do sistema, habilitada e configurada.