ERP MEGA – Cessão de direitos – Parametrização para envio ao Approvo

Dúvida

Como parametrizar a Cessão de direitos, sejam enviados ao Approvo?

Solução

Para parametrizar o envio de Cessão de diretos ao Approvo, realize os passos a seguir:

1. Configure o parâmetro no ERP Mega:

1.1 No menu, clique em Construção / Carteira de Recebíveis / Configurações / Parâmetros / aba Parâmetros Adicionais;

1.2 No campo Envio de aprovação para o Approvo, marque o parâmetro 'Cessão de Direitos':

1.3 Clique em Confirmar:

2. Crie o perfil de alçada no Approvo:

2.1 No Approvo, clique em Menu / Configuração / Perfil de Alçada;

2.2 Clique no botão Novo;

2.3 Preencha os campos Descrição e Observações;

2.4 Defina se o solicitante será notificado quando o documento for aprovado (após a última aprovação) e/ou quando for reprovado;

2.5 Clique no botão Salvar.

3. Vincule as filiais à alçada:

3.1 No Approvo, clique em Menu / Configuração / Perfil de Alçada e selecione a alçada criada no passo 2;

3.2 Clique em Detalhes / Filiais;

3.3 Selecione as filiais que deseja vincular à alçada escolhida.

Observação: Importante selecionar as filiais que marcou o parâmetro no passo 1;

3.4 Clique no botão Confirmar para salvar as alterações.

4. Vincule o tipo de documento:

4.1 No Approvo, clique em Menu / Configuração / Perfil de Alçada e selecione a alçada criada no passo 2;

4.2 Clique em Detalhes / Tipos de documentos;

4.3 Selecione o tipo de documento 'Carteira de Recebíveis- Cessão de Direitos';

4.4 Clique no botão Confirmar para salvar as alterações:

5. Configure as regras de aprovação:

5.1 No Approvo, Menu / Configuração / Perfil de Alçada e selecione a alçada criada no passo 2;

5.2 Clique em Detalhes / Vigências;

5.3 Clique em Novo e informe a data que deve ser considerada a regra para a aprovação do Distrato;

5.4 Clique em Salvar;

Atenção! Ao cadastrar a vigência, a coluna Status permanece com a informação "Cadastro Pendente". Após a configuração completa, o status será atualizado automaticamente.

5.5 Na vigência criada, clique no botão Regras;

5.6 Clique em Criar Nova;

5.7 Informe o título da regra e defina os aprovadores e faixas de valores;

5.8 Clique no botão Ativar para ativar a regra;

5.9 Retorne à tela de vigências;

5.10 Clique no botão Editar vigência e ative;

5.11 Clique em Salvar.

Para mais informações sobre configuração de alçada no Approvo, verifique o artigo ERP MEGA - Approvo - Como cadastrar um perfil de alçada e configurar as regras de aprovação
Acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "Perfis de Alçada - Approvo" e localize a documentação sobre esta rotina de perfil de alçada no Approvo.