Hypnobox – Perfis de Usuário – Quais são as características e permissões de cada perfil de usuário disponível no Hypnobox CRM
Dúvida
Quais são as características e permissões de cada perfil de usuário disponível no Hypnobox CRM?
Solução
O Hypnobox CRM disponibiliza diferentes perfis de usuário, cada um com permissões e responsabilidades específicas. Abaixo estão descritas as características de cada perfil:
• Administrador: perfil obrigatório. Possui acesso a todas as funções e relatórios disponíveis no CRM. É responsável por manter o sistema em funcionamento para os demais usuários e por organizar a plataforma de acordo com as necessidades da empresa. Permite visualizar, editar, atualizar e exportar dados de clientes, leads, produtos e relatórios;
• Administrador Regional: perfil não obrigatório. Possui acesso às funções e relatórios disponíveis no CRM de acordo com a sua regional;
• Coordenador: perfil não obrigatório. Possui acesso às ações dos corretores atribuídos à sua gestão;
• Corretor: perfil obrigatório. Recebe clientes de maneira automática ou manual e realiza a gestão atualizada de carteira. Tem acesso ao histórico de atendimentos de cada cliente com visualização em Linha do Tempo, permitindo agendar os próximos contatos e manter a comunicação até o momento da venda;
• Corretor de Salão: perfil não obrigatório. Atende clientes nos salões e plantões de venda, podendo ser um corretor da empresa ou externo;
• Diretor: perfil obrigatório. Possui acesso aos resultados e ao acompanhamento dos gerentes e corretores atribuídos à sua hierarquia. Consegue analisar os melhores retornos de investimento, os produtos com maior volume de vendas e realizar o cadastro de novos plantões de vendas para a sua equipe;
• Diretor Geral: perfil não obrigatório. Possui acesso aos resultados e acompanhamentos dos diretores, gerentes e corretores atribuídos à sua hierarquia;
• Fiscalizador: perfil não obrigatório. Não possui ação específica no sistema, apenas visualiza alguns resultados liberados e realiza poucas ações;
• Gerente: perfil obrigatório. Consegue gerir os resultados, tarefas e visitas dos corretores atrelados à sua hierarquia, além de acompanhar metas e planejar ações para otimizar os resultados da equipe;
• Incorporadora: perfil não obrigatório. Pode ter acessos e parâmetros definidos para incluir novos produtos;
• Recepção: perfil não obrigatório. Consegue criar e atribuir clientes a corretores disponíveis na fila de atendimento;
• Recepção Salão: perfil não obrigatório. Consegue única e exclusivamente atribuir clientes aos corretores cadastrados no plantão de vendas ativo.