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Hypnobox - Clientes – Como direcionar clientes para corretores específicos

Tainan Lopes
  • Atualizado

Dúvida
Como direcionar clientes para corretores específicos?

Solução
Para direcionar o cliente para um corretor especifico, realize os passos a seguir:
1. Acesse CLIENTES:

 
2. Filtre o cliente / Clique em BUSCAR:

 
3. Marque a flag sinalizada / Clique em AÇÕES:

 
4. Clique em DISTRIBUIR CLIENTES:

 
5. Filtro o corretor / Clique em BUSCAR:

 
6.  Marque a flag sinalizada / Clique em ALTERAR CORRETOR RESPONSÁVEL:

 
7. Clique em DISTRIBUIR:

Importante: Após concluir a distribuição, o cliente estará exclusivamente visível para o novo corretor, com o histórico registrado na Timeline para consulta.