Hypnobox - Clientes – Como direcionar clientes para corretores específicos
Dúvida
Como direcionar clientes para corretores específicos?
Solução
Para direcionar o cliente para um corretor especifico, realize os passos a seguir:
1. Acesse CLIENTES:
2. Filtre o cliente / Clique em BUSCAR:
3. Marque a flag sinalizada / Clique em AÇÕES:
4. Clique em DISTRIBUIR CLIENTES:
5. Filtro o corretor / Clique em BUSCAR:
6. Marque a flag sinalizada / Clique em ALTERAR CORRETOR RESPONSÁVEL:
7. Clique em DISTRIBUIR:
Importante: Após concluir a distribuição, o cliente estará exclusivamente visível para o novo corretor, com o histórico registrado na Timeline para consulta.